ภาพรวมของสถานการณ์
ตั้งแต่ต้นปีนี้เศรษฐกิจของจีนมีเสถียรภาพโดยรวมและยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี ได้รับประโยชน์จากนโยบายการค้าต่างประเทศที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการฟื้นตัวของความต้องการภายนอกและผลกระทบฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วการเติบโตของการส่งออกการค้าต่างประเทศของจีนเร่งการเติบโตในเดือนสิงหาคมยังคงเติบโตในตลาดดั้งเดิมเช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรป ยูเนี่ยนซึ่งมีบทบาทสนับสนุนที่ดีในการส่งออก การส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้ายังคงมีความเสถียรในเดือนสิงหาคมด้วยการส่งออกรายเดือนเกือบ 28 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงเป็นรายเดือนสำหรับปี ในหมู่พวกเขาการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 14 % เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงหกเดือนและการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในเดือนที่สองติดต่อกัน
ในขั้นตอนต่อไปด้วยการลดลงของ "เอฟเฟกต์พื้นฐาน" การส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนยังคงเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้น ความท้าทายเช่นความยั่งยืนของการฟื้นตัวในความต้องการภายนอกการปกป้องการค้าและภูมิศาสตร์การเมืองจะยังคงอยู่เป็นเวลานาน ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นนักเศรษฐกิจของยุโรปเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ปรับปรุงการคาดการณ์การเติบโตของปีนี้จาก 0.3 % เป็น 0.2 % ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจอาจหดตัวลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน สหภาพยุโรปได้กำหนดอัตราภาษีสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าของจีนและจีนได้ดำเนินการตอบโต้และความสัมพันธ์ทางการค้าของจีน-สหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงลดลงและขอบเขตของความขัดแย้งยังคงขยายตัว มันคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจกับผลกระทบที่จะมีต่อความปลอดภัยระดับภูมิภาคและการจัดส่งทั่วโลก ในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่ บริษัท ส่งออกจะได้รับผลกำไรเพียงครั้งเดียวโดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินดอลลาร์สหรัฐการแข็งค่าของ Renminbi ซึ่งเป็นผลกำไรบางอย่างของ บริษัท ส่งออกจะยังคงถูกบีบในเวลาเดียวกัน Renminbi จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ส่งออกทำให้เกิดแรงกดดันต่อองค์กรที่จะได้รับคำสั่งซื้อ
เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของจีนอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลจีนได้แนะนำแพ็คเกจของนโยบายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เน้นว่า "นโยบายที่เอื้อต่อการผลิตและการดำเนินงานขององค์กรและการพัฒนาสุขภาพจะไม่หยุดและจะไม่น้อยลง"; กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมาธิการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติเรียกร้องความคิดเห็นต่อสาธารณชนเกี่ยวกับ "กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจเอกชน (ร่างความคิดเห็น)" เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมผู้นำของจีนและ 10 ประเทศในอาเซียนประกาศข้อสรุปที่สำคัญของการเจรจาเกี่ยวกับเวอร์ชัน 3.0 ของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนและออกแถลงการณ์ร่วมของจีนและอาเซียนเกี่ยวกับข้อสรุปที่สำคัญของการเจรจาเกี่ยวกับการอัพเกรดเวอร์ชัน 3.0 ของจีน -เขตการค้าเสรีของอาเซียน ทั้งสองฝ่ายจะอัพเกรดความร่วมมือในการเชื่อมต่อซัพพลายเชนมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องขั้นตอนศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าซึ่งจะสร้างพื้นที่มากขึ้นสำหรับองค์กรจีนเพื่อขยายความร่วมมือกับอาเซียน
ด้วยการลงจอดของรองเท้าบูทลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจีนตอบสนองอย่างรวดเร็วและแนะนำมาตรการเพื่อลดอัตราส่วนสำรองลดอัตราดอกเบี้ยและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยในช่วงปลายเดือนกันยายนเพื่อให้สภาพคล่องสำหรับตลาดและสนับสนุนเพิ่มเติม การเติบโตทางเศรษฐกิจจากมุมมองของนโยบายการเงิน
ข้อมูลการค้า
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2567 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของการค้าสินค้าของจีนคือ 4,023.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ด้านล่างเดียวกัน) ซึ่งการส่งออกเป็น 2,317.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น จาก 4.8%การนำเข้าอยู่ที่ 1,1705.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 2.4%และส่วนเกินการค้าสะสมอยู่ที่ 611.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในเดือนสิงหาคมมูลค่ารวมของการค้าสินค้าของจีนอยู่ที่ 526.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 5.2%ปีต่อปีซึ่งการส่งออกอยู่ที่ 308.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 8.7%นำเข้า 217.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% อยู่ที่ 91.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมปริมาณการค้าของสิ่งทอและเสื้อผ้าอยู่ที่ 212.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งการส่งออกเป็นปี 1979.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.2% นำเข้า 14.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% และส่วนเกินการค้าสะสมคือ 183.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.3%
ในเดือนสิงหาคมปริมาณการค้าของสิ่งทอและเสื้อผ้าอยู่ที่ 29.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.1%เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งการส่งออก 27.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1%นำเข้า 1.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 14.2%และ ส่วนเกินทางการค้าอยู่ที่ 26.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 2.2%
การวิเคราะห์ตลาด
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2567 การค้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายนำเสนอลักษณะดังต่อไปนี้:
1. การส่งออกกลับมาเติบโตต่อปีในเดือนสิงหาคมและการส่งออกรายเดือนสูงขึ้นในปีใหม่ การเติบโตของการส่งออกแบบสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมคือ 1.2%
ในเดือนสิงหาคมการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าอยู่ที่ 27.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปีดีกว่าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย แต่อัตราการเติบโตยังต่ำกว่าการค้าสินค้าระดับชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าอยู่ในปี 1979.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.2%ลดลง 0.1 เปอร์เซ็นต์จากเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม
ประการที่สองการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังคงเติบโตในขณะที่การส่งออกไปยังอาเซียนลดลงเป็นครั้งแรก
ในเดือนสิงหาคมท่ามกลางตลาดดั้งเดิมสี่แห่งของอาเซียนสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 6% และ 14% ตามลำดับในขณะที่การส่งออกไปยังอาเซียนและญี่ปุ่นลดลง 2.7 % และ 6.2% ตามลำดับ การส่งออกไปยังตลาดดั้งเดิมสี่แห่งมีมูลค่ารวม 14.85 พันล้านดอลลาร์คิดเป็น 53.1 % ของการส่งออกทั้งหมดของเดือน ได้รับผลกระทบจากฐานที่สูงของช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและการชำระหนี้ที่ยากลำบากไปยังรัสเซียและปัจจัยอื่น ๆ การส่งออกไปยังรัสเซียและคาซัคสถาน, คีร์กีซสถานและประเทศในเอเชียกลางอื่น ๆ ในเดือนนี้มีการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ
ในแง่ของการส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมการส่งออกของจีนไปยังอาเซียนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังคงเติบโตเมื่อปีต่อ ๆ ไปซึ่งการส่งออกไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้น 7.5%การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 5.4% และการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 2.2% การส่งออกไปญี่ปุ่นยังคงลดลงลดลง 8.4 % จากปีก่อน ในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้การส่งออกไปยังตลาดดั้งเดิมสี่แห่งข้างต้นมีมูลค่ารวม 105.56 พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็น 53.3% ของการส่งออกทั้งหมดของจีน การส่งออกไปยัง 152 ประเทศร่วมกันเข้าร่วมในโครงการ Belt and Road Initiative สูงถึง $ 105.87 พันล้านเพิ่มขึ้น 0.2% ปีต่อปีคิดเป็น 53.5% ของการส่งออกทั้งหมด
(1) การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาถึง 5.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในเดือนเดียว
ยอดค้าปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.1% เดือนต่อเดือนในเดือนสิงหาคมโดยเอาชนะความคาดหวังที่ -0.2% ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% เดือนต่อเดือนและ 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีการเพิ่มขึ้นของปีต่อปีตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 โดยรวมเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขึ้น. ในเดือนสิงหาคมจีนส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 5.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและเครื่องแต่งกายไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 6% ปีต่อปี การเติบโตของเดือนต่อเดือนยังคงดำเนินต่อไปติดต่อกันเป็นเดือนที่หกและการส่งออกในเดือนเดียวถึงระดับสูงสุดใหม่ในปีนี้ ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักไปยังสหรัฐอเมริกาคือการส่งออกเสื้อผ้าทอเข็มที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 3.5% ในหมู่พวกเขาปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 16.5%และราคาส่งออกลดลง 11.2%
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาถึง 33.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 5.4% ต่อปี ในหมู่พวกเขาผลิตภัณฑ์หลักของการส่งออกเสื้อผ้าทอเข็มคือ 20.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 3.7%ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 14.7%และราคาส่งออกลดลง 9.5%
จากข้อมูลการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมสหรัฐอเมริกานำเข้าสิ่งทอและเครื่องแต่งกายจากโลก 11.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 5% ในหมู่พวกเขาการนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น 11.1%การนำเข้าจากเวียดนามเพิ่มขึ้น 4.9%การนำเข้าจากอินเดียเพิ่มขึ้น 2.9%การนำเข้าจากบังคลาเทศลดลง 6%, จีน, เวียดนาม, อินเดียและบังคลาเทศคิดเป็น 29.2%, 14.3% 7.6% และ 6.1% ตามลำดับ จากดัชนีราคาปริมาตรจำนวนการนำเข้าในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 13% ในเดือนนี้ราคาต่อหน่วยของการนำเข้าลดลง 7% และการลดลงโดยรวมของราคาต่อหน่วยของการนำเข้าน้อยกว่าการลดลงของหน่วยอย่างมีนัยสำคัญ ราคานำเข้าจากประเทศจีน
(2) ในเดือนสิงหาคมอัตราการเติบโตของเส้นด้ายและการส่งออกผ้าไปยังอาเซียนชะลอตัวลงและการส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายลดลง 2.7%
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอาเซียนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและการฟื้นตัวของการส่งออกเสื้อผ้าจากเวียดนามกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ ได้นำไปสู่การส่งออกสิ่งทอจีนไปยังประเทศอาเซียน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมจีนส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 34.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้น 7.5% ปีต่อปี ในหมู่พวกเขาการส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปยังเวียดนามอยู่ที่ 12.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 8.1%; การส่งออกไปยังกัมพูชาถึง 3.94 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 33.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมจีนส่งออกเส้นด้ายและผ้าจำนวน 18.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้น 11.7%; การส่งออกเสื้อผ้าอยู่ที่ 9.97 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในเดือนสิงหาคมจีนส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าไปยังอาเซียน 3.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีรวมถึง 2.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐและการส่งออกผ้าเพิ่มขึ้น 7.4% อัตราการเติบโตลดลง 10 เปอร์เซ็นต์คะแนน จากเดือนก่อนหน้าและการส่งออกเส้นด้ายและผ้าไปยังเวียดนามและกัมพูชาเพิ่มขึ้น 7.5% และ 28.1% ตามลำดับ
(3) การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 14% ในเดือนสิงหาคมและการเติบโตของการส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมคือ 2.2%
ตามการประมาณการเบื้องต้นอัตราเงินเฟ้อประจำปีในพื้นที่ยูโรคาดว่าจะอยู่ที่ 2.2% ในเดือนสิงหาคม 2567 ลดลงจาก 2.6% ในเดือนกรกฎาคม อัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรลดลงความต้องการสินค้าได้ฟื้นตัวและการส่งออกของจีนไปยังสหภาพยุโรปได้กลับมาเติบโตจากฐานต่ำเมื่อปีที่แล้ว ในเดือนสิงหาคมจีนส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปยังสหภาพยุโรป 4.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากประเทศการเติบโตของการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปส่วนใหญ่มาจากการส่งออกไปยังประเทศเยอรมนีสเปนเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอิตาลีในเดือนสิงหาคมการส่งออกของฉันไปยังห้าประเทศข้างต้นคือ 18.2, 13.7, 13.2, 11.4 และ 1.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 24%, 11%, 21%, 16%และ 9%ตามลำดับ จากมุมมองของผลิตภัณฑ์ในเดือนสิงหาคมถึงการส่งออกของสหภาพยุโรปของเสื้อผ้าทอเข็ม 2.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 12%ซึ่งจำนวนการส่งออกเพิ่มขึ้น 20.3%ราคาส่งออกลดลง 6.9% ในการส่งออกส่วนใหญ่จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายของจีนไปยังสหภาพยุโรปอยู่ที่ 27.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 2.2% ในหมู่พวกเขาผลิตภัณฑ์หลักของการส่งออกเสื้อผ้าทอเข็มคือ 16.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.6%ซึ่งปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 7.6%และราคาหน่วยส่งออกลดลง 7.6%
จากข้อมูลการนำเข้าของสหภาพยุโรปในเดือนกรกฎาคมสหภาพยุโรปนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้า 11.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% แหล่งที่มาสามอันดับแรกของการนำเข้าคือจีนบังคลาเทศและตุรกีโดยมีการนำเข้า 36.3, 17.3 และ 1.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 32%, 15% และ 12% ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากจีนและบังคลาเทศลดลง 1%และ 4.2%ตามลำดับในขณะที่การนำเข้าจากตุรกีเพิ่มขึ้น 9%
(4) การส่งออกไปญี่ปุ่นลดลงเป็นเดือนที่ 16 ติดต่อกันโดยมีทั้งปริมาณการส่งออกและราคาลดลง
ค่าแรงที่แท้จริงลดลง 0.6% ในเดือนสิงหาคมจากปีก่อนหน้าการลดลงครั้งแรกในสามเดือน ในเดือนสิงหาคมประเทศจีนส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปยังญี่ปุ่น 1.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีและลดลงเป็นเวลา 16 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 มูลค่าการส่งออกของเสื้อผ้าที่ทอผ้า ดอลลาร์สหรัฐลดลง 8.2%ซึ่งปริมาณการส่งออกลดลง 6.3%และราคาหน่วยส่งออกลดลง 2.1% แตกต่างจากตลาดยุโรปและอเมริกาปริมาณการส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นและลดลงในราคาและการลดลงของจำนวนเงินส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของราคาในขณะที่ปริมาณการส่งออกไปญี่ปุ่นลดลงในปริมาณและราคา และปริมาณการส่งออกที่ลดลงมากกว่าการลดลงของราคาส่งออกเฉลี่ย ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนไปยังญี่ปุ่นคือ 10.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 8.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในหมู่พวกเขาการส่งออกเสื้อผ้าทอเข็มคือ 6.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 9.2%; ราคาส่งออกของเสื้อผ้าทอไปยังญี่ปุ่นลดลงปริมาณการส่งออกลดลง 4.9%และราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 4.5%